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Sunnydale:

Sono passati tre mesi da quando Buffy ha trafitto Angel, sacrificandolo, per salvare il mondo da Achatla.
Dopo una breve fuga a Los Angeles, la Cacciatrice è tornata a casa dove riprende il suo addestramento con Giles e riprende i rapporti con gli altri Scoobies.
A Sunnydale arrivano Damon ed Alex, i due vampiri sono alla ricerca della famosa Gemma di Amara. Dopo averla trovata, Damon la indossa ed in breve tempo si vede circondato dall'Ordine di Aurelius che lo proclama come nuovo leader.
In città arriva anche Faith, la Cacciatrice è stata attivata dopo la morte di Kendra e si affianca a Buffy nella lotta contro il male. Insieme alla brunetta arriva anche Cain che, nella Bocca dell'Inferno, ritrova una sua vecchia fiamma: Rebekah, una vampira buona.

Los Angeles:

Angel, dopo aver passato secoli infernali all'Inferno, viene riportato sulla terra ed arriva a Los Angeles.
Viene soccorso da Dean, un cacciatore suo amico che lo porta all'Hyperion e che gli spiega quello che è successo durante la sua permanenza all'Inferno: Spike è stato rivestito di un'anima affinché svolgesse il ruolo di Campione temporaneamente.
I tre aprono la Angel Investigations.
Intanto la W&H guidata da Lindsey ed Eve, riporta in vita Darla per far realizzare la profezia Shansu a loro vantaggio facendo tornare Angelus.
Da Pylea arriva Illyria, una dea mistica risvegliata da Fred che ha preso possesso del corpo della ragazza. Illyria è furibonda e cerca di ricreare il suo mondo schierandosi contro la W&H e la neonata AI. Nel frattempo, Sebastian (un avvocato della W&H) chiede l'aiuto della strega Raina per ostacolare la furia di Illyria.
Danielle, una venditrice di oggetti antiquariati, chiede aiuto ad Angel per risolvere il problema riguardante un oggetto che pare contenere l'anima imprigionata di un uomo.
Alla A-Team si aggiungono Kyrie, una potenziale cacciatrice, George e Jane.