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A scuola Yugi sta insegnando ai suoi amici Yugi e Tea come si gioca a duel monsters. Tea sembra capire abbastanza bene, mentre Joey si dimostra abbastanza impacciato e viene per questo preso in giro da Tristan.

Joey evoca KAGEMUSHA DELLA FIAMMA BLU(atk 800), ma Tea contrattacca con DRAGO INFUOCATO DELLA TERRA NERA(atk 1500) e sconfigge il mostro di Joey aggiudicandosi il duello. Yugi allora decide di invitare i suoi amici al negozio di carte di suo nonno, che possiede alcune delle carte più rare del gioco.

Seto si trova in un angolo della stanza leggendo un libro e sentendo Yugi parlare di carte rare, si interessa alla cosa, pensando che forse il nonno di Yugi ha la carta che lui sta cercando.

Dopo la scuola Yugi e i suoi amici si recano al negozio di Truesdale, il nonno di Yugi (nella versione italiana il nome del nonno è stato tradotto con Salomon, ma io preferisco tenere il nome originale). Qui il vecchio nonno mostra loro la sua carta più rara, il DRAGO BIANCO OCCHI BLU. Tutti sono esaltati tranne Tristan, che non ci trova niente di speciale, ma Truesdale spiega che ne esistono solo 4 in tutto il mondo. Joey chiede a Truesdale di mostrargli un po' di carte per potenziare il suo deck.
Improvvisamente Seto arriva nel negozio dicendo di avere un affare da proporre a Truesdale. Joey chiede a Seto se vuole duellare con lui, ma Seto dice di essere il campione del mondo e di non avere tempo da perdere con duellanti di secondo ordine. Joey si arrabbia, ma Seto non gli bada.
Seto quindi nota il drago bianco occhi blu e si sorprende di vederlo in un così piccolo negozio. Apre quindi la sua valigia piena di carte rare e le offre tutte a Truesdale in cambio del dbob, ma Truesdale rifiuta. Allora Seto si offre di comprare la carta, ma Truesdale si rifiuta ancora dicendo che quella carta è un regalo di un suo carissimo amico e non è disposto a privarsene per nessun motivo; per lui rappresenta un legame affettivo. Seto allora se ne va infuriato, pensando che le carte per lui significano solo potere.

Il giorno dopo al negozio di Truesdale si presentano tre uomini della Kaiba Corporation, la ditta presieduta da Seto Kaiba, dicendo a Truesdale che Seto vuole sfidarlo a duello. Truesdale accetta, convinto di poter così far capire a Seto cosa sia il cuore delle carte.

I ragazzi arrivano al negozio dopo la scuola e si sorprendono a non trovare nessuno. Suona il telefono: è Seto che dice a Yugi di venire alla sua ditta a riprendersi suo nonno. I ragazzi vi si fiondano e trovano Truesdale a terra sofferente. Appare Seto che dice di aver fatto un duello con il nonno mettendo in palio le loro carte più rare e Truesadle ha perso. Truesdale dice a Yugi che voleva cercare di insegnare a Seto cosa fosse il cuore delle carte, ma ha fallito.
Seto poi prende il dbob che ha vinto a Truesdale e lo strappa in due, provocando orrore nel vecchio e nei ragazzi. Dice che non vuole che quella potente carta venga usata contro di lui e quindi l'ha tolta di mezzo. Truesdale allora prende il suo deck, che dice di aver costruito con tutto il suo cuore e di usarlo per insegnare a Seto il vero rispetto delle carte. Joey, Tristan e Tea si offrono di prendersi cura del vecchio nonno mentre Yugi duella. Seto accetta volentieri lo scontro, convinto di stravincere. Tea traccia sulle mani di Yugi e degli altri ragazzi dei simboli che significhino la loro amicizia e facciano sentire a Yugi che saranno tutti sempre con lui. Quindi lei e Tristan portano Truesdale all'ospedale, mentre Joey rimane a incitare Yugi.

Seto introduce Yugi nella sua arena del duel monsters, costruita dentro la sua ditta, quindi i calcolatori salgono a 2000 lp, indicando l'inizio del duello. Yugi attiva il suo puzzle del millennio e si fa sostituire dallo spirito del puzzle; Seto si sorprende della cosa, ma non si scompone e si prepara a iniziare il duello.

Seto: Evoca GIGANTE HITOTSU ME(atk 1200). Yugi si stupisce a vedere i mostri olografici giganteschi e capisce che evidentemente è questo che ha causato la sconfitta di suo nonno.
Yugi: Evoca DRAGO ALATO(atk 1400). Attacca il gigante di Seto e lo distrugge. Seto scende a 1800 lp.

Arrivano sul posto Joey, che si stupisce a vedere i mostri olografici che sembrano reali, e Mokuba, il fratellino di Seto, venuto a fare il tifo per il fratellone. Seto non ha alcuna intenzione di sfigurare davanti a Mokuba.

Seto: Evoca SAGGI CLOWN OSCURO(atk 600), quindi gioca la magia POTENZIATORE ENERGETICO con cui può triplicare l'atk di un mostro debole e Saggi sale a 1800 atk. Attacca il drago di Yugi e lo distrugge. Yugi scende a 1600 lp.
Yugi: pesca la gamba destra di Exodia, ma pensa che al momento non gli serve. Non ha mostri per contrastare il clown di Seto, quindi gioca un mostro coperto e passa.
Seto: attacca con Saggi e distrugge il mostro in difesa di Yugi.

Joey esorta Yugi a non giocare mostri in difesa, ma a contrattaccare. Seto dice a Yugi che il suo deck è molto debole e per questo suo nonno è stato battuto. Ma Yugi è convinto che il deck del nonno abbia una mossa segreta con cui potrà farcela.

Yugi: Evoca GAIA IL CAVALIERE(atk 2300) e distrugge Saggi riducendo i lp di Seto a 1300.
Seto: Evoca il DRAGO BIANCO OCCHI BLU(atk 3000) e disintegra Gaia. Yugi scende a 900 lp.

Joey si stupisce, di vedere il dbob che Seto aveva appena strappato, ma Seto spiega che anche lui possiede il dbob e non solo uno! E così dicendo ne evoca subito un altro! (qui probabilmente nel cartone è stato saltato qualche turno, in quanto Seto non potrebbe evocare due mostri assieme)

All'ospedale Truesdale è stato messo sotto ossigeno, sempre vegliato da Tea e Tristan, e pensa che Yugi non dovrà mollare fino alla fine.

Yugi: Gioca SPADE RIVELATRICI con cui Seto non potrà attaccare per tre turni. Seto pensa che sia una mossa inutile, tanto Yugi non potrà mai contrastare i suoi dbob. Ma Yugi guarda le carte che ha in mano e si accorge di avere quattro pezzi di Exodia. Ricorda di quando suo nonno gli spiegò il funzionamento di Exodia, i cui pezzi sono come i pezzi del suo puzzle del millennio, vanno messi tutti assieme. Pensa quindi di avere ancora una possibilità. Mette un mostro in difesa e passa.
Seto: evoca GIUDICATORE(atk 2200). Attacca e distrugge il mostro in difesa di Yugi (in realtà non può, ma in questo duello le spade bloccano solo i mostri che erano già in campo quando sono state giocate, quindi i due dbob).
Yugi: Gioca il MAGO NERO(atk 2500). Attacca il giudicatore e lo distrugge, mandando Seto a 1000 lp. Pensa però che il suo mostro non potrà resistere ai dbob quando saranno liberi.
Seto: pesca e gioca il suo terzo dbob, che quindi non risente delle spade. Lo usa per distruggere il mago nero e spedire Yugi a 400 lp. Al prossimo turno anche gli altri due dbob saranno liberi e lui vincerà.

Yugi sta per cedere e perdere la fiducia nelle carte, ma gli appare lo spirito del puzzle, che lo incita a continuare. Inoltre vede i simboli che Tea gli ha tracciato sulla mano e ricorda che i suoi amici sono sempre con lui. Quindi pesca e (ovviamente) pesca e ultimo pezzo di Exodia! Seto non ci crede! Yugi gioca i cinque pezzi di Exodia che si fondono a formare il grande EXODIA IL PROIBITO, che disintegra i draghi di Seto e dà a Yugi la vittoria!

Seto crolla. Yugi gli dice che il suo errore è giocare solo nel potere e non aver fede nelle sue carte come fa lui.

All'ospedale Truesdale si risveglia e sa dentro di sè che Yugi ha vinto.

Nella sua casa, mentre si concede un bicchiere di vino, Maximillion Pegasus, l'inventore del duel monsters, viene a sapere dal suo maggiordomo, che un certo Yugi ha sconfitto il campione mondiale Seto Kaiba e sorride pensoso.