Love, loyalty, it's power

New Orleans, cittadina fondata dalla famiglia Mikaelson, è ora dominio di Marcel, un vampiro allevato nientemeno che da Klaus.
Dopo un numero considerevole di anni trascorsi lontano, Klaus ha deciso di tornare a New Orleans e riprendersi ciò che una volta era stato suo.
Intuita un’opportunità di riunire la famiglia, anche grazie alla gravidanza inaspettata di Hayley, Elijah ha seguito il fratello a New Orleans, dove è stato presto raggiunto da Rebekah. Dopo aver cercato invano uno stratagemma per poter essere invincibile e uno scontro ben poco corretto a Mystic Falls, con l’allegra e biondissima vampira Caroline e con la giovane Hayley, anche Katherine ha rivolto i suoi interessi a New Orleans, intenzionata come non mai a riprendersi l’unico vero amore della sua lunga vita: Elijah.
Per troppo tempo la vampira ha nascosto i suoi reali sentimenti e per troppo tempo il rapporto fra lei ed Elijah è stato un susseguirsi di azioni che hanno condotto entrambi solo alla sofferenza, ma dopo l’ultimo rifiuto, una rinnovata combattività ha spinto Katherine a guardare dentro di sé e affrontare le sue più grandi paure. Arrivata a New Orleans, la vampira ha presto capito che non ci sarebbe stata pace per lei e Elijah finché Klaus non avesse trovato pace e la famiglia Mikaelson non fosse stata veramente unita. Katherine ha quindi iniziato a fare ricerche su Marcel, l’ostacolo principale a coronare i sogni di gloria di Klaus. Ha così conosciuto Cassandra, strega della discendenza Blake, estremamente scaltra e bella, nonché molto potente, schierata con Marcel per questioni strategiche. Marcel, infatti, ha piegato tutte le streghe al suo volere, imprimendo una stretta vigilanza su loro e qualunque incantesimo da esse lanciato, grazie ad un’incredibile arma segreta: la giovanissima strega Davina, l’unica superstite della Mietitura, in cui risiede il potere di ben 4 streghe e che, grazie ad esso, può controllare tutti gli spostamenti delle sue simili.
Solo le streghe alleate di Marcel sono autorizzate a compiere incantesimi, motivo per cui Cassandra tiene particolarmente alla sua alleanza, o almeno, finché Marcel rimarrà regnante.
A differenza di Cassandra, Davina è alleata a Marcel per un debito di riconoscenza e sincero affetto: Marcel, infatti, avendola salvata da morte certa, è diventato la sua unica vera famiglia.
Insieme a Cassandra, Katherine ha avuto modo di fare la conoscenza anche di Asahel, vampiro ispanico, per lungo tempo rimasto bloccato nel relitto della sua nave sul fondo dell’oceano, dai modi alquanto antiquati e bizzarri, in cerca di un anello diurno e, magari, di un posto da cui ricominciare la sua vita.
Dopo essersi liberato, infatti, Asahel è stato a Mystic Falls, sulle tracce del discendente di un pirata a lui nemico. Indagando sul discendente (il proprietario del bar), Asahel ha conosciuto Emma, la figlia di un rinomato cacciatore di vampiri, con la quale ha stretto un patto: l’aiuto e le conoscenze della giovane, in cambio della vendetta nei confronti del fratello della giovane, un ragazzo soggiogato al potere di Klaus.
Per rendere onore al patto, quindi, Asahel si è recato a New Orleans, sulle tracce dell’Originale. Tuttavia arrivato nella città e appresa la politica restrittiva di Marcel, profondamente contraria ai suoi ideali di giustizia, il vampiro ha iniziato ad escogitare strategie per sconfiggere Marcel, trovando così in Katherine una possibile alleata.
A New Orleans giunge anche Camryn, strega francese la cui famiglia morì per mano di Marcel, che ha passato l’intera vita a prepararsi al momento in cui avrebbe potuto consumare la sua vendetta. Arrivata in città conosce Hayley che, spinta dal suo spirito indipendente, a sfuggire al controllo degli Originals, ha trovato la strega in Royal Street. Qui, Camryn ha chiesto l’aiuto di Hayley per iniziare a conoscere meglio la città e capire al meglio come ottenere i suoi scopi. Successivamente, la strega ha conosciuto Asahel, e nonostante la reciproca indifferenza dovuta alla diversa specie di appartenenza, entrambi hanno trovato un valido alleato per la loro comune crociata contro Marcel.
Nel frattempo, vagando per Bourbon Street Elijah incontra un’ibrida, Isi. Rimasto impressionato dalla totale mancanza di timore di Isi per la sua natura di Originale, Elijah intraprende una conversazione con la giovane e scopre che ella è una degli ibridi creati da Klaus. Elijah, a questo punto, decide scaltramente di affiancare Isi ad Hayley, in modo da tenere più al sicuro la licantropa che porta in grembo suo nipote, quando a lui non è possibile starle accanto.
New Orleans è nota come una città ben poco ospitale per i licantropi, eppure, oltre ad Hayley sembra proprio esserci un nuovo arrivato: il suo nome è Wade ed è alla ricerca di suo padre. Dopo aver avuto una conversazione ben poco fruttuosa con Cassandra, ha deciso di spostarsi nel Bayou, dove pare siano confinati gli unici superstiti della sua specie, e dove incontra Katherine.
Nel pieno cuore della città, invece, arriva Jonathan, cacciatore di vampiri di professione, intenzionato ad eliminare Marcel, dal passato misterioso e il carattere carismatico ma gelido, affezionato più alla propria motocicletta che agli esseri umani… O almeno, questo era ciò che aveva sempre pensato, prima di conoscere l’affascinante Isabella al Café du Monde. Isabella è una strega, di origine australiana, proprio come lui, e nei confronti della quale sente un insolito istinto di protezione.
Isabella aveva trascorso buona parte della sua vita a Mystic Falls, luogo in cui per un breve tempo era stato anche il cacciatore e in cui ha avuto modo di trascorrere una mattinata all’insegna della riflessione e della musica con Ville, un vampiro dalla storia travagliata, spintosi a Mystic Falls in cerca di un qualche brivido che animasse la sua lunga vita solitaria.